Weelim & Tilvest
La recherche de performance et de diversification
Julien ROMON • 6 décembre 2023 • 7 minutes de lecture
La recherche de performance et de diversification des clients de Weelim
Le défi en Gestion de Patrimoine Crypto
La gestion de patrimoine en France est en constante évolution, et la diversification des actifs est devenue cruciale. Parmi les diverses classes d'actifs, les crypto-actifs gagnent en popularité. Toutefois, pour conseiller sur ces actifs, les gestionnaires de patrimoine doivent collaborer avec des entreprises régulées par l'AMF.
La solution Weelim & Tilvest
Pour répondre à ce besoin, Weelim s'est associé à Tilvest, une plateforme réglementée, pour offrir des portefeuilles en crypto-actifs. Ainsi, les clients de Weelim bénéficient d'un accompagnement similaire à celui des autres classes d'actifs.
D’où vient l’idée de Weelim ?
Fondé par Jérémy Orféo, Ugo Philippe et Pierre Marsanne, Weelim vise à combiner expertise humaine et outils numériques pour la gestion de patrimoine. Leur mission est de faciliter l'accès aux actifs non cotés et d'améliorer la culture financière des investisseurs.
Leur idée : construire un conseiller digital avec du contact humain afin d’allier outils numériques et expertise dans la sélection des produits au service des clients.
Weelim construit la gestion de patrimoine nouvelle génération
Weelim se distingue par son approche personnalisée et son indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires et des compagnies d'assurance. L’entreprise est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et propose une gamme diversifiée de solutions d'investissements, allant des SCPI aux cryptomonnaies. Depuis son lancement Weelim suit plus de 150 investisseurs dans leurs stratégies d’investissement.
Jérémy Orféo rajoute :
"Weelim ambitionne de devenir la référence en conseil en investissement crypto pour une clientèle exigeante. Notre plateforme offre :
Tilvest x Weelim : l'alliance de la gestion de patrimoine crypto
Jérémy et son équipe avaient une vision et une conception précise de la gestion de patrimoine nouvelle génération. Ils ont cherché à s’appuyer sur des spécialistes dans chacune des classes d’actifs qu’ils proposent à leurs clients.
Lors de nos premières discussions, Tilvest a immédiatement fait forte impression car le PSAN cochait tous les prérequis de la gestion de patrimoine crypto.
"Lorsque nous avons commencé à parler avec Tilvest, ils nous ont écouté et ont activement cherché à comprendre la problématique de nos clients, plutôt que de parler d’eux. L’accent porté sur la conformité & l’adaptation des équipes de Tilvest nous a vraiment séduit. Nous voulions avancer rapidement, être en mesure de répondre à la demande de nos clients en s’appuyant sur un acteur réglementé ayant des mandats d’investissement performants." - Jérémy Orféo, Co-Fondateur, Weelim
Après la signature de la convention de distribution et le début des investissements des clients, l'équipe de Weelim a également apprécié le soutien que les gestionnaires de compte de Tilvest pouvaient apporter grâce aux divers webinaires et interventions pour présenter aux clients les mandats disponibles.
Retour d'un des clients de Weelim
Sarah*, 54 ans, dispose d'un patrimoine global de 2,2 millions d'euros et est accompagnée par Jérémy depuis plus de 5 ans. Son patrimoine est majoritairement constitué d’immobilier de rendement qui lui assure un revenu complémentaire conséquent afin d’anticiper son départ à la retraite dans une dizaine d’année. Elle possède également une assurance vie et des actions en direct.
Consciente que son patrimoine a bien été structuré, Sarah a souhaité explorer des opportunités de rendement plus élevés pour une petite portion de son portefeuille. Notamment, elle a pu lire que la diversification en crypto-actifs lui offre une corrélation faible ou négative avec les actifs traditionnels, ce qui peut améliorer le rendement global de son portefeuille tout en minimisant la volatilité.
Ainsi, Jérémy de Weelim a pu répondre à la demande de sa cliente en plaçant environ 20 000 euros sur un mandat de gestion avec une exposition longue au marché et 20 000 euros supplémentaires sur un mandat cherchant à générer de la performance absolue en euro. Au global, Sarah a décidé d’investir 40 000 euros soit environ 2% de son patrimoine afin de diversifier son patrimoine global.
* le prénom a été modifié
Vous avez un ou une cliente dans la même situation que Sarah ? Discutons-en :
Quelques mots sur Tilvest
Tilvest est le partenaire crypto dédié aux conseillers financiers. Sa plateforme 100 % digitale leur permet d’intégrer les crypto-actifs dans la gestion du patrimoine de leurs clients.
Régulée et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, Tilvest propose des mandats de gestion clés en main sur crypto-actifs. Elle permet également de créer, gérer et distribuer son propre mandat.
Tilvest permet ainsi d’accompagner les clients des gestionnaires de patrimoine tout au long de leurs investissements, de manière transparente et sécurisée.
Vous souhaitez en savoir plus ? vous vous reconnaissez dans ce cas client ? Nos experts sont disponibles.
A propos des auteurs
Jérémy et Julien se sont connus en 2022 et travaillent ensemble depuis afin de répondre aux besoins en gestion de patrimoine crypto de leurs clients
Julien Romon
Président de Tilvest
Jérémy Orféo
CEO de Weelim
Contactez Jérémy ici
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