Les cryptos disponibles dans O2S, le CRM d'Harvest

Tilvest permet désormais à ses partenaires CIF, banques privées et Family Offices e de suivre l’évolution du patrimoine crypto de leurs clients directement depuis leur espace O2S. Cette intégration répond à la volonté des équipes de Tilvest d’offrir un service de qualité institutionnelle aux acteurs de la gestion de patrimoine en France.

Concrètement, O2S est l’outil du quotidien des professionnels du patrimoine et de la finance pour piloter leur activité avec un CRM patrimonial puissant qui permet d’accéder à plus de 60 000 supports d’investissements différents pour accompagner leurs clients dans leurs investissements financiers.

Désormais, toute structure qui souhaite permettre à ses clients d’investir en crypto-actifs via Tilvest peut le faire grâce à O2S. Les conseillers peuvent ainsi gérer de manière proactive et qualitative les investissements et la conformité de leurs clients au sein de O2S. Chaque utilisateur bénéficie d’un accompagnement adapté via une formation, un support réglementaire et un back-office.

Les professionnels, grâce à la solution sécurisée proposée par Tilvest qui permet une approche sur mesure avec des portefeuilles individuels (wallets), peuvent ainsi diversifier leur offre de services et répondre aux attentes de leurs clients face à ces nouveaux investissements qui peuvent représenter jusqu’à 5% de leur patrimoine.