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Kairos Gestion Privée & Tilvest
Stratégies d'investissement personnalisées
Julien ROMON • 6 décembre 2023 • 7 minutes de lecture
Stratégies d'investissement personnalisées : l'approche innovante de Kairos Gestion Privée et Tilvest en cryptoactifs
L’importance d’un investissement adapté
La gestion de patrimoine en France laisse souvent trop de place aux solutions standardisées. Les patrimoines évoluent sans que la personnalisation soit toujours mise en avant. Cela explique notamment l’émergence des Family Office, gestionnaires de patrimoine proposant des services sur-mesure et entièrement alignés sur l’intérêt du client. Les Family Officer peuvent notamment s’appuyer sur des experts tiers et régulés pour proposer certains services spécifiques, comme la gestion de crypto-actifs.
Le partenariat stratégique entre Kairos Gestion Privée & Tilvest
Pour répondre à ce besoin, Kairos Gestion Privée s'est associé à Tilvest, une solution de gestion réglementée, pour offrir des portefeuilles personnalisés en crypto-actifs. Ainsi, les clients de Kairos Gestion Privée bénéficient d'un accompagnement sur-mesure sur cette classe d’actifs.
Comment est né Kairos Gestion Privée ?
Fondé par William Pichon, ancien de Haussman Patrimoine, et Aurélien Henry, Kairos Gestion Privée vise à mettre à disposition leurs compétences et leur expérience en gestion de patrimoine afin d’apporter un service sur-mesure à l’ensemble de leurs clients.
Leur mission : rendre résilient le patrimoine de leurs clients aux défis de demain.
La philosophie de Kairos : construire des portefeuilles résilients
La mission de Kairos s’appuie sur trois piliers majeurs : l’ingénierie patrimoniale et financière, une gestion d’actifs sur mesure et une ouverture d’esprit concernant les nouvelles technologies.
Kairos se distingue par son approche centrée sur le patrimoine de son client et son indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires et des compagnies d'assurance. Le cabinet de gestion de patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et propose une gamme diversifiée de solutions d'investissements, qui s’étend des actifs tangibles, aux cryptoactifs en passant par les investissements à impact.
Kairos Gestion Privée place l’innovation au cœur de son offre auprès des clients et met à leur service l’expertise glanée au fil des années au sein d’institutions financières de renom.
William Pichon rajoute :
"Kairos Gestion Privée tend vers l’excellence en faisant preuve d’écoute, d’agilité et d’innovation. Cela se traduit par une offre avec des partenariats très qualitatifs, capable de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients. Conscient que toute situation patrimoniale évolue avec le temps, nous accordons une place importante au suivi personnalisé de chacun de nos clients."
Kairos Gestion Privée et Tilvest : un partenariat stratégique
"Lors de nos interactions initiales avec Tilvest, ce qui nous a particulièrement plu, c'est leur approche sur-mesure et leur capacité à s'adapter précisément aux exigences uniques de nos clients. Ils ont fait preuve d'une écoute attentive, cherchant activement à saisir les défis spécifiques auxquels nos clients sont confrontés, plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs propres services.
Cette flexibilité alliée à l'agilité de leurs équipes ont été des facteurs clés dans notre décision de collaborer avec eux. Chez Kairos Gestion Privée, nous cherchions un partenaire capable de réagir rapidement et efficacement aux demandes variées de nos clients, en s'appuyant sur un acteur réglementé proposant des mandats d'investissement performants et personnalisés."
— William Pichon - Dirigeant de Kairos Gestion Privée
William a des convictions fortes pour les allocations au sein de son offre de gestion de patrimoine. Il cherchait un partenaire capable de proposer des solutions ad hoc et personnalisées pour les clients qu’il accompagne.
Lors des premiers échanges, Tilvest a immédiatement fait forte impression car la FinTech cochait tous les prérequis de la gestion de patrimoine crypto.
Témoignage Client : Le Cas d’Arthur
William Pichon nous rapporte un témoignage d’un de ses clients.
Arthur*, 48 ans et chef d’entreprises, dispose d'un patrimoine global de 3,4 millions d'euros et est accompagnée par William depuis quelques années. Son patrimoine est majoritairement constitué d’actions de sociétés qu’il dirige et dont les dividendes alimentent sa holding patrimoniale. Cette dernière avait un stock de trésorerie non opérationnelle conséquente et souhaitait diversifier les actifs détenus en addition des contrats de capitalisation qu’elle détient.
Arthur a ainsi contacté William afin qu’il puisse étudier l’opportunité d’investir en cryptoactifs. Il avait pu lire sur différents médias spécialisés qu’il existait d’autres actifs que le Bitcoin et notamment la possibilité de générer du rendement sur des euros ou dollars numériques.
William a pu lui conseiller de placer une part mesurée de la trésorerie, environ 150 000 euros, dans une solution mixte alliant exposition au Bitcoin et génération de rendement sur de l’euro. Afin de rester réactif face au marché, la gestion de la pondération de chaque poche, celle en Bitcoin et celle en euros, a été déléguée aux équipes de gestion de Tilvest.
Ainsi, Arthur a eu le bon réflexe de consulter son gestionnaire de patrimoine qui a su lui présenter le partenaire avec lequel il collabore sur les sujets de cryptoactifs et qui lui trouver la solution qui correspondait à son profil d’investisseur.
* le prénom a été modifié
Vous avez un ou une cliente dans la même situation que Arthur ? Discutons-en :
Quelques mots sur Tilvest
Tilvest est le partenaire crypto dédié aux conseillers financiers. Sa plateforme 100 % digitale leur permet d’intégrer les crypto-actifs dans la gestion du patrimoine de leurs clients.
Régulée et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, Tilvest propose des mandats de gestion clés en main sur crypto-actifs. Elle permet également de créer, gérer et distribuer son propre mandat.
Tilvest permet ainsi d’accompagner les clients des gestionnaires de patrimoine tout au long de leurs investissements, de manière transparente et sécurisée.
Vous souhaitez en savoir plus ? vous vous reconnaissez dans ce cas client ? Nos experts sont disponibles.
A propos des auteurs
William et Julien se sont connus en 2022 et travaillent ensemble depuis afin de répondre aux besoins en gestion de patrimoine crypto de leurs clients
Julien Romon
Président de Tilvest
William Pichon
Dirigeant de Kairos Gestion Privée
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